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PDV News - Ponto de Venda com Ponto de Vista | 22 Nov, 2017

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Marca de catchup Heinz é vendida por US$ 28 bilhões - PDV News

Marca de catchup Heinz é vendida por US$ 28 bilhões

A Berkshire Hathaway, conglomerado do bilionário Warren Buffett, e a 3G Capital, donos da Ambev, anunciaram nesta quinta-feira acordo para comprar a H.J. Heinz por US$ 72,50 por ação, ou US$ 28 bilhões, incluindo dívida.

A fabricante americana de alimentos não informou a parcela desembolsada pela Berkshire e pela 3G, que tem entre os sócios os brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. No Brasil, a Heinz é dona da marca Quero Alimentos.

Berkshire e 3G pagarão US$ 72,5 por ação, um prêmio de 19% sobre o maior patamar histórico do papel da companhia mais famosa por sua marca de ketchup. Para Buffett, o negócio representa uma incomum parceria com um grupo de private equity para uma grande aquisição, considerando que historicamente suas compras foram feitas por conta própria. Ele disse à CNBC que Lemann o procurou em dezembro com a ideia de compra da Heinz e acrescentou que este é “o meu tipo de negócio”.

O bilionário já estava na busca por uma grande compra no valor de US$ 20 bilhões ou mais e afirmou nesta quinta-feira que sua parte na operação será de US$ 12 bilhões a US$ 13 bilhões, entre ações ordinárias e preferenciais.

A última vez que Buffett fez um negócio similar foi em 2008, quando a Berkshire ajudou a financiar a compra da Wrigley pela Mars por US$ 23 bilhões. Para a 3G Capital, a aquisição da Heinz é um complemento natural para seu investimento na rede de lanchonetes Burger King, comprada no fim de 2010 e na qual ainda detém uma fatia majoritária. Telles e Sicupira são membros do conselho de administração da rede de fast food e junto com Lemann fazem parte do conselho da maior cervejaria do mundo, a Anheuser-Busch InBev.

No Brasil, a Heinz é dona da marca Quero Alimentos. A companhia americana comprou 80% da fabricante brasileira por cerca de R$ 1 bilhão há cerca de 2 anos. As ações da Heinz chegaram a disparar 20%, para US$ 72,59, acima do preço oferecido após o anúncio da operação.

Crescimento
A Heinz conhecida por suas icônicas garrafas de ketchup assim como outras marcas, como as batatas congeladas Ore-Ida, também fabrica alimentos para bebês e elevou suas vendas líquidas nos últimos oito anos fiscais seguidos.

A companhia informou que o acordo será financiado com recursos da Berkshire e da 3G, além de rolagem de dívida e financiamento dos bancos JP Morgan e do Wells Fargo. Após o anúncio da operação, a 3G Capital afirmou que ainda é cedo para dizer se haverá cortes de custos na Heinz e o presidente da companhia, Bill Johnson, disse que não teve discussões com os compradores sobre cortes de empregos.Buffett disse à CNBC que a Berkshire e a 3G serão parceiras com fatias iguais. A operação da Heinz será tocada pelo grupo dos investidores brasileiros.

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